隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收跌。納指跌0.74%，道指跌0.55%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.41%。大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超2%，英偉達(dá)、臉書、微軟跌超1%，蘋果、谷歌小幅下跌；推特小幅上漲。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.18%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.19%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.87%。

熱點(diǎn)聚焦

1、發(fā)改委：9月6日24時(shí)起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制上調(diào)

發(fā)改委公告，根據(jù)近期國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化情況，按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2022年9月6日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸分別提高190元和185元。

2、工信部辦公廳印發(fā)5G全連接工廠建設(shè)指南

工信部辦公廳印發(fā)5G全連接工廠建設(shè)指南，提出“十四五”時(shí)期，主要面向原材料、裝備、消費(fèi)品、電子等制造業(yè)各行業(yè)以及采礦、港口、電力等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)萬(wàn)家企業(yè)開展5G全連接工廠建設(shè)，建成1000個(gè)分類分級(jí)、特色鮮明的工廠，打造100個(gè)標(biāo)桿工廠，推動(dòng)5G融合應(yīng)用縱深發(fā)展。

3、鋰業(yè)分會(huì)：瀘定地震未對(duì)主要鋰企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成大的影響

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)官微發(fā)布消息稱，四川甘孜州瀘定縣發(fā)生6.8級(jí)地震。據(jù)了解，本次地震，雅安、遂寧、眉山、宜賓、成都等主要鋰企業(yè)地區(qū)都有明顯震感，但未對(duì)鋰的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成大的影響，四川地區(qū)的鋰企業(yè)一切平安。

4、發(fā)改委地區(qū)司組織召開推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)專班工作會(huì)議

9月5日上午，國(guó)家發(fā)改委地區(qū)司司長(zhǎng)肖渭明同志以視頻方式主持召開推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)專班工作會(huì)議，聽取海南省有關(guān)方面關(guān)于海南自由貿(mào)易港政策實(shí)施、全島封關(guān)運(yùn)作壓力測(cè)試及項(xiàng)目建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控等重點(diǎn)工作進(jìn)展匯報(bào)，深入了解新冠疫情對(duì)海南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響，研究推動(dòng)解決有關(guān)事項(xiàng)，并就下一步工作提出明確要求。

5、工信部就有色行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南公開征求意見

工信部公開征求對(duì)《有色行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2022版）》（征求意見稿）的意見。其中提出，到2025年，基本形成有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)研制40項(xiàng)以上有色金屬行業(yè)智能制造領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，基本覆蓋智能工廠全部細(xì)分領(lǐng)域，滿足有色金屬企業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)據(jù)交互和智能化建設(shè)的基本需求，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在行業(yè)示范應(yīng)用。

6、華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東：華為Mate50支持衛(wèi)星通信功能

9月6日，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在華為Mate50系列新品發(fā)布會(huì)上表示，華為Mate50支持衛(wèi)星通信功能，是全球首款支持衛(wèi)星通信功能的手機(jī)。

主題機(jī)會(huì)

1、8月抽水蓄能電站更新動(dòng)態(tài)項(xiàng)目及規(guī)模大幅增長(zhǎng) 建設(shè)迎來(lái)全面提速

今年以來(lái)，我國(guó)抽水蓄能建設(shè)加快，8月再迎來(lái)全面提速。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，2022年8月，有39個(gè)抽水蓄能電站項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，規(guī)模超46.85GW，包含預(yù)可行性研究報(bào)告審查、簽約、開工等動(dòng)態(tài)，項(xiàng)目規(guī)模在200MW-1200MW，投資范圍在14.8億元-119.38億元。對(duì)比7月數(shù)據(jù)，更新了動(dòng)態(tài)抽水蓄能電站項(xiàng)目為23個(gè)，規(guī)模27.8GW，8月均實(shí)現(xiàn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。其中，南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司參與投資4個(gè)項(xiàng)目，廣東省抽水蓄能項(xiàng)目最多，有7個(gè)項(xiàng)目。此外，截至2022年8月31日，“十四五”已核準(zhǔn)23座抽水蓄能電站，總裝機(jī)規(guī)模3050萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資規(guī)模超過(guò)2000億元。

分析認(rèn)為，抽水蓄能，是目前火熱的儲(chǔ)能賽道中技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)、最具大規(guī)模開發(fā)條件的儲(chǔ)能方式。抽水蓄能電站建設(shè)有利于平衡我國(guó)能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以新能源為主的能源體系，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2021年以來(lái)，國(guó)家和各地方政府機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)抽水蓄能發(fā)展，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及落地明顯加快。我國(guó)抽水蓄能資源儲(chǔ)備豐富，價(jià)格機(jī)制順暢，建設(shè)有望大超預(yù)期。國(guó)家能源局預(yù)測(cè)，“十四五”期間抽水蓄能有望開工達(dá)270GW。相關(guān)公司有粵水電、中元股份等。

2、強(qiáng)化政策落地 加快推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備高質(zhì)量發(fā)展

工業(yè)和信息化部9月6日舉行“新時(shí)代工業(yè)和信息化發(fā)展”系列新聞發(fā)布會(huì)，主題是“大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)”。工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將與相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)同配合，強(qiáng)化政策落地，加快推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備高質(zhì)量發(fā)展。一是著力補(bǔ)短板。二是加快強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。強(qiáng)化需求牽引，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，開展重點(diǎn)產(chǎn)品供應(yīng)鏈生態(tài)建設(shè)試點(diǎn)，引導(dǎo)鏈主企業(yè)協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈上下游加快亟需裝備研制，貫通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。三是大力發(fā)展智能農(nóng)機(jī)。充分發(fā)揮新一代信息技術(shù)中的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)北斗導(dǎo)航、5G、人工智能等應(yīng)用，推進(jìn)先進(jìn)適用智能農(nóng)機(jī)與智慧農(nóng)業(yè)、云農(nóng)場(chǎng)建設(shè)等的協(xié)同發(fā)展。四是完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)。鼓勵(lì)汽車、電子信息等領(lǐng)域“新勢(shì)力”造農(nóng)機(jī)，支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，組織行業(yè)開展誠(chéng)信自律和質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

全球地緣局勢(shì)緊張，糧食安全愈發(fā)重要。國(guó)家大力抓糧食生產(chǎn)，農(nóng)機(jī)作業(yè)面積、作業(yè)收益都有增加，拉動(dòng)了農(nóng)機(jī)需求。我國(guó)現(xiàn)在推廣規(guī)?；N植，會(huì)提升中大型農(nóng)機(jī)的銷售比重，同時(shí)國(guó)家的補(bǔ)貼力度也越來(lái)越大，推動(dòng)了農(nóng)機(jī)的供需兩旺。相關(guān)公司有蘇常柴A、一拖股份等。

3、全球儲(chǔ)能裝機(jī)繼續(xù)提升 儲(chǔ)能變流器等環(huán)節(jié)迎機(jī)遇

據(jù)券商草根調(diào)研，本周全球儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)新增847MW/1672MWh，均為電化學(xué)儲(chǔ)能。其中，中國(guó)、澳大利亞分別新增約1474/150MWh。日內(nèi)電價(jià)看，德國(guó)和澳洲SA地區(qū)峰谷價(jià)差明顯提升。

東吳證券曾朵紅表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能公開招標(biāo)已超過(guò)20GWh，隨著地面光伏需求啟動(dòng)，儲(chǔ)能招標(biāo)和安裝將逐步加速。華創(chuàng)證券認(rèn)為，“十四五”時(shí)期我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng)，其中電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿蚋?，?chǔ)能變流器、溫控設(shè)備等環(huán)節(jié)有望迎來(lái)快速發(fā)展。相關(guān)公司有德賽電池、星云股份等。

公司新聞

1、川投能源：川投電力各電站設(shè)備工況完好

川投能源(600674)9月6日晚間發(fā)布地震影響排查結(jié)果：田灣河公司仁宗海水庫(kù)壩面未出現(xiàn)受損痕跡，仁宗海電站、金窩電站、大發(fā)電站發(fā)電機(jī)組未受損傷，但受地震影響，周邊山體及多處出行路段存在垮塌情況，造成交通中斷，具體損失還待進(jìn)一步查看；川投電力各電站設(shè)備工況完好，安全穩(wěn)定運(yùn)行，正全力做好供電保障工作；地震未對(duì)攀枝花水電工程建設(shè)造成影響和損失，工程安全可控在控，工程建設(shè)迅速恢復(fù)正常秩序。

2、安凱客車：擬與江淮汽車等合資建新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠

安凱客車(000868)9月6日晚公告，公司與江淮汽車、弗迪電池有限公司和浙儲(chǔ)能源集團(tuán)有限公司，就動(dòng)力電池的合作事宜簽署合資框架協(xié)議。四方計(jì)劃共同投資設(shè)立一家合資公司，由合資公司建設(shè)新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠并開展新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為10GWh-20GWh，產(chǎn)品主要用于商用車等市場(chǎng)。江淮汽車為公司控股股東。合資公司注冊(cè)資本10億元，江淮汽車擬現(xiàn)金出資2億元，占比20%；安凱客車擬現(xiàn)金出資4.5億元，占比45%。

3、怡達(dá)股份：控股子公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷項(xiàng)目試生產(chǎn)

怡達(dá)股份(300721)9月6日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司控股子公司泰興怡達(dá)年產(chǎn)15萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷項(xiàng)目中，雙氧水裝置已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行并形成銷售，環(huán)氧丙烷裝置正在試生產(chǎn)。除此之外，近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

4、紅寶麗：正推進(jìn)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作

紅寶麗(002165)9月6日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司于4月15日召開董事會(huì)會(huì)議，決定對(duì)環(huán)氧丙烷10萬(wàn)噸裝置進(jìn)行技術(shù)改造，在現(xiàn)有裝置上將產(chǎn)能擴(kuò)建至25萬(wàn)噸。目前，公司已制訂了方案，在抓緊推進(jìn)項(xiàng)目的前期工作。公司聚氨酯聚醚和異丙醇胺生產(chǎn)所需的環(huán)氧丙烷從外單位采購(gòu)。

5、兩連板維科技術(shù)：公司目前不存在鈉電池相關(guān)業(yè)務(wù)

維科技術(shù)(600152)9月6日晚間發(fā)布異動(dòng)公告，近期關(guān)注到市場(chǎng)上有關(guān)于維科技術(shù)投資鈉電池的傳聞，公司對(duì)此作出說(shuō)明，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化，目前不存在鈉電池相關(guān)業(yè)務(wù)。

6、九安醫(yī)療：擬調(diào)整自有資金委托理財(cái)額度至不超59億元

九安醫(yī)療(002432)9月6日晚間公告，公司擬將使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度由不超過(guò)14億元人民幣或等值外幣調(diào)整為不超過(guò)59億元人民幣或等值外幣，主要投資于固收、類固收等標(biāo)的。

7、國(guó)聯(lián)股份：發(fā)行GDR申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理

國(guó)聯(lián)股份(603613)9月6日晚間公告，公司擬發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所上市的申請(qǐng)事宜獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。

8、*ST金洲：控股股東所持公司股份將拍賣 公司控制權(quán)或生變

*ST金洲(000587)9月6日晚間公告，公司控股股東深圳前海九五企業(yè)集團(tuán)有限公司被裁定宣告破產(chǎn)。前海九五公司管理人定于10月8日10時(shí)至10月9日10時(shí)止在阿里拍賣破產(chǎn)強(qiáng)清頻道處置前海九五公司持有的公司股票7.87億股，占其所持公司股份的100%，占公司總股本的37.04%。若拍賣、過(guò)戶成功，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控股股東變更，公司控制權(quán)可能發(fā)生變化；此次司法拍賣事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

9、中南建設(shè)：控股股東所持公司245萬(wàn)股被金融機(jī)構(gòu)違約擅自處置

中南建設(shè)(000961)9月6日晚間公告，公司日前收到控股股東中南城投通知，因股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)糾紛，其持有部分公司股份被金融機(jī)構(gòu)違反約定擅自處置，質(zhì)押股份9月5日-9月6日減少245.08萬(wàn)股。目前中南城投正積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通，化解糾紛，減少不利影響。中南城投及其一致行動(dòng)人所持公司股份累計(jì)質(zhì)押比例超過(guò)80%。

10、溫氏股份：8月肉豬銷售收入38.89億元 環(huán)比增長(zhǎng)13.68%

溫氏股份(300498)9月6日晚間公告，公司8月銷售肉雞9650.07萬(wàn)只，收入33.19億元，毛雞銷售均價(jià)18.01元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為4.93%、13.12%、9.95%，同比變動(dòng)分別為-7.35%、38.81%、52.5%。公司8月銷售肉豬150.41萬(wàn)頭，收入38.89億元，毛豬銷售均價(jià)21.89元/公斤，環(huán)比變動(dòng)分別為13.58%、13.68%、-0.77%，同比變動(dòng)分別為14.76%、81.22%、53.72%。

財(cái)經(jīng)日歷