?當(dāng)?shù)貢r間11月21日，美聯(lián)儲公布聯(lián)邦公開市場委員會10月31日至11月1日的會議紀(jì)要。紀(jì)要指出，同意將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%。

?11月21日，廣州市黃埔區(qū)掛牌今年第四批次土地出讓的首宗住宅用地。本次掛牌地塊出讓按照價高者得原則確定競得人，并未設(shè)置地塊最高成交限價。

?11月21日，據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，Model Y長續(xù)航版售價上調(diào)2000元，目前售價為304400元。

?據(jù)茅臺官網(wǎng)，11月20日，茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司與MOJT莫其托共同研發(fā)的“貴州味道”系列雞尾酒正式發(fā)布。

?據(jù)水利部，今年1至10月，全國落實水利建設(shè)投資11179億元，完成投資9748億元，創(chuàng)歷史同期最高水平。

?11月21日24時起，國內(nèi)汽柴油每噸分別下調(diào)340元和330元，為今年以來的首個“四連跌”，國內(nèi)多數(shù)地區(qū)92號汽油重新回歸“7元時代”。

?快手三季度實現(xiàn)營收279.5億元，同比增長20.8%。其中，線上營銷服務(wù)（廣告）收入同比增長26.7%，電商交易總額（GMV）同比增長30.4%。

?華為董事長梁華表示，以聯(lián)接和算力為代表的新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)成為經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)和核心生產(chǎn)力。

?小鵬汽車董事長何小鵬在微博表示，高等級自動輔助駕駛可以看到清晰的路線圖，但是完全無人駕駛還看不到完整的邏輯，甚至可能需要另尋他路。

?斗魚發(fā)布公告稱，公司CEO陳少杰于11月16日左右被成都警方逮捕，可能會對公司的聲譽、業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。21日美股市場上，斗魚大幅低開7%。

?21日，多只房地產(chǎn)板塊ETF漲幅居前，南方中證房地產(chǎn)ETF漲2.26%；多只汽車行業(yè)ETF跌幅居前，富國中證智能汽車主題ETF跌1.96%。

?21日，北向資金凈買入1.42億元。貴州茅臺、歐菲光、陽光電源分別獲凈買入3.71億元、3.56億元、2.93億元。

周二，上證綜指跌0.01%，報3067.93點，深證成指跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。滬深兩市成交總額9981億元，較前一交易日增加708億元。房地產(chǎn)板塊開盤大幅拉升，榮盛發(fā)展、深振業(yè)A等漲停。抖音概念股繼續(xù)強勢，引力傳媒四連板。白酒板塊反彈，迎駕貢酒漲5%。華為昇騰、算力等板塊領(lǐng)跌。

海外市場上，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.18%，納指跌0.59%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%。中概股方面，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.23%，愛奇藝跌超9%，小鵬汽車、唯品會跌超4%。

歐股方面，德國DAX指數(shù)跌0.01%，法國CAC40指數(shù)跌0.24%，英國富時100指數(shù)跌0.19%。

商品期貨方面，國際油價表現(xiàn)分化，美油跌0.03%，布油漲0.21%。國際黃金期貨價格漲1.01%，突破2000美元大關(guān)。

廣東爭創(chuàng)國家級數(shù)據(jù)交易所

廣東省人民政府辦公廳近日印發(fā)《“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動方案》，將通過“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)，牽引帶動大灣區(qū)全面數(shù)字化發(fā)展，使數(shù)字化成為推動粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所，建設(shè)市場制度、交易規(guī)則和平臺載體統(tǒng)一的大灣區(qū)數(shù)據(jù)要素交易市場。

民生證券認(rèn)為，我國數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)和發(fā)展有望持續(xù)加速，隨著國家數(shù)據(jù)局的成立、首任數(shù)據(jù)局局長的正式任命以及各地數(shù)據(jù)集團的落地，產(chǎn)業(yè)有望進入加速發(fā)展期。在政策持續(xù)推進下，未來數(shù)據(jù)治理、確權(quán)、入表以及重點領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營有望加速推進，利好在相關(guān)領(lǐng)域率先探索模式、具有標(biāo)桿案例的龍頭。

美國支持先進封裝發(fā)展

當(dāng)?shù)貢r間11月21日，拜登政府宣布將投入大約30億美元的資金，用于資助芯片封裝行業(yè)。這是美國《芯片與科學(xué)法案》的首項研發(fā)投資項目，表明美國政府對于芯片封裝行業(yè)的重視。考慮到美國當(dāng)前芯片封裝產(chǎn)能在全球占比較低，此次投資舉動也表明其補足弱點的決心。

半導(dǎo)體封裝是實現(xiàn)芯片功能、保障器件系統(tǒng)正常運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。針對下游電子產(chǎn)品小型化、輕量化、高性能的需求，封裝朝著小型化、多引腳、高集成的方向不斷演進。在龍頭廠商的研發(fā)下，主流的先進封裝技術(shù)維度逐漸從2D提升至2.5D和3D。

中信證券表示，受益于技術(shù)演進、終端應(yīng)用和客戶布局的合力驅(qū)動，先進封裝材料需求將持續(xù)增長。目前大部分先進封裝材料由外資廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)化率仍然處于較低水平，發(fā)展空間廣闊。

○超訊通信將代理“沐曦”品牌GPU產(chǎn)品

超訊通信擬與沐曦集成電路（上海）簽訂協(xié)議，就公司成為其“沐曦”品牌GPU產(chǎn)品特定行業(yè)總代理商達(dá)成合作，公司將在2024年和2025年每年完成1萬顆GPU產(chǎn)品的進貨業(yè)績目標(biāo)。同時，公司將向沐曦先期下達(dá)1.5億元曦云C系列GPU產(chǎn)品框架訂單并支付2000萬元訂金。

○廣電運通預(yù)中選人工智能算力中心項目

廣電運通參與“廣州數(shù)據(jù)集團人工智能公共算力中心建設(shè)項目設(shè)備及配套服務(wù)采購項目”的公開比選，并在成交候選人公示中排名第一。該項目最高限價4.85億元。

○石英股份擬投建電子級石英材料項目

石英股份子公司連云港太平洋半導(dǎo)體材料有限公司與江蘇東海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽署協(xié)議，在合作方行政區(qū)劃內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)3000噸電子級石英材料項目，本投資意向書預(yù)計投資總額為10.3億元。

○金風(fēng)科技擬投建風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地

金風(fēng)科技與北海市鐵山港（臨海）工業(yè)區(qū)管理委員會簽訂《北部灣風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地項目投資建設(shè)合同》，將投建北部灣風(fēng)電零碳產(chǎn)業(yè)基地，總投資金額60億元，一期投資金額為17.7億元。

○浙江建投中標(biāo)中移動數(shù)據(jù)中心項目

浙江建投收到數(shù)據(jù)空間有限公司發(fā)來的中標(biāo)通知書，子公司華營建筑成功中標(biāo)中國移動火炭數(shù)據(jù)中心項目CMFD，中標(biāo)價38.74億元。

○金開新能等公司擬回購股份

金開新能擬以不超過2.4億元回購股份，回購價格不超過8元/股。

何氏眼科擬回購股份用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購資金總額不低于6750萬元且不超過1.2億元，回購價格不超過50元/股。

○新華醫(yī)療獲得醫(yī)療器械注冊證

新華醫(yī)療子公司新華手術(shù)器械有限公司金屬骨針獲得三類醫(yī)療器械注冊證。該產(chǎn)品單獨使用，供骨科四肢骨折復(fù)位時部分植入人體牽引或四肢骨折內(nèi)固定用。

一機構(gòu)席位買入聯(lián)特科技

21日，聯(lián)特科技獲1家機構(gòu)席位買入2893萬元，占全天成交總額的2.54%。

國聯(lián)證券表示，聯(lián)特科技800G光模塊目前處于客戶驗證階段，進展順利。公司的1.6T光模塊主要采用的是可插拔封裝形式，目前處于研發(fā)階段。公司的新建廠房預(yù)計于2023年年底投產(chǎn)。公司在馬來西亞的全球制造基地項目正在積極建設(shè)中，有利于公司建立全球化供應(yīng)鏈體系，快速響應(yīng)客戶需求，進一步打開全球市場。

○近一月機構(gòu)調(diào)研次數(shù)大幅增加

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月21日，近一個月來，機構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)7.2萬次，環(huán)比增加5.9萬次，接受調(diào)研的上市公司家數(shù)也增加了856家。行業(yè)方面，這期間機構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的行業(yè)是醫(yī)療器械，調(diào)研次數(shù)超過5000次，計算機軟件、半導(dǎo)體等也排名靠前。

○德邦科技表示，公司的固晶膠膜（DAF）和AD膠已通過部分客戶驗證，并獲得小批量訂單。公司智能終端板塊一半的份額用在蘋果系列產(chǎn)品，一半份額用在安卓系列產(chǎn)品，其中公司占蘋果TWS耳機的產(chǎn)品份額大約是60%—70%，預(yù)計明年會有突破。

○浙數(shù)文化表示，公司的“傳播大模型”已迭代升級AI創(chuàng)作中心2.0版本，具備智能寫稿、創(chuàng)意設(shè)計、寫郵件等30余項功能，模型的商業(yè)化版本和備案工作正在進行中。公司已基本建成超1萬組機柜，并將積極關(guān)注AI算力租賃方面的發(fā)展機遇。

○佰維存儲表示，公司掌握16層疊Die、30至40μm超薄Die、多芯片異構(gòu)集成等先進封裝工藝，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能座艙、車載監(jiān)控等，近期已對國內(nèi)頭部車企和Tier1廠商進行送樣測試。當(dāng)前，公司庫存情況比較健康，產(chǎn)能利用率處于相對飽和狀態(tài)。未來，公司將通過擬定增募投中的惠州佰維先進封測及存儲器制造基地擴產(chǎn)建設(shè)項目進一步擴大產(chǎn)能，滿足客戶訂單需求。